凯基证券携手法巴人寿 推类全委保单抓住ESG趋势

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ESG主题「永续佳利投资帐户」三大特色。

看好永续投资的爆发性与将来性,凯基证券与法国巴黎人寿合作「华利满满」投资型保单,连结由霸菱投顾代操的全新标的「法国巴黎人寿永续佳利投资帐户」,该帐户为法国巴黎人寿所推出首档ESG主题类全委帐户,让客户透过专家代操参与ESG永续投资,掌握市场趋势,享有长期稳健的资产配置。

凯基证券表示,ESG成为近年重要投资趋势,因为随着环境变迁与极端气候为社会瞩目,全球已有128国宣示2050年净零碳排目标,欧美各国更是相继推出相关法规政策,市场观察到能落实ESG责任的企业,面对全球大势更能永续长存,ESG永续投资因此成为投资人关注的焦点。据晨星Morningstar统计,2017年第四季全球永续基金规模为6500亿美元,但到了2021年第2季,基金规模已上看2.3兆美元,呈现惊人的倍数成长。

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「华利满满」投资型保单所连结「法国巴黎人寿永续佳利投资帐户」拥有三大独家特色,助客户长期投资并享有每月收益:1. ESG子基金筛选机制:结合公正第三方权威机构评选,包括晨星永续投资评级、MSCI ESG评等、欧盟「永续金融揭露规定」以及联合国责任投资原则,搭配绩效筛选模式,挑选出ESG与绩效兼具的优质标的。2. 质化为主、量化为辅的投资策略:锁定长期投资趋势,聚焦各产业ESG龙头企业;另搭配独家目标波动度控管模型,日日监控帐户投资组合波动状况,提供良好下档保护。3. 每月收益拨回与加码分红机制:帐户设有每月收益拨回与加码分红机制(投资帐户之资产拨回来源可能为本金),当净值大于等于8时,固定年化拨回率5%,能创造每月固定的现金流,但当帐户表现好,净值大于等于10.3时,当月加码拨回再加0.5%,等于一年最多可有11%的提减拨回金。

此外,「华利满满」投资型保单在第6保单周年日起,提供保单帐户价值的0.45%为加值给付金,鼓励客户在长期持有下,达到累积资产的投资需求。

凯基证券以提供永续的金融解决方案做为使命,打造值得信赖的财管服务,帮助客户搭上ESG投资新趋势,同时提供完整保障与多元机制,「华利满满」投资型保单能满足长期配置、每月现金流或资产传承等不同保户的需求,成为波动市场下,保户必备的优质核心资产帐户。

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