tài xỉu online(www.84vng.com):海外爆单逻辑复制光伏储能?充电桩明年有望进入欧美需求拐点,A股出海玩家有这些

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财联社11月5日讯(编辑 俞琪)充电桩板块年内跑出多只大牛股,其中盛弘股份(300693)累计最大涨幅达270%,英杰电气和炬华科技(300360)则分别达225%和137%。

国信证券熊莉在11月2日研报中认为,当前,欧美各国新能源(600617)汽车渗透率普遍低于30%,后续销量仍将保持快速增长,但欧美公共车桩比例较高,达到约17:1的水平,建设需求迫切,且相比我国车桩比3:1仍有极大的建设发力空间。

同时,欧美多国相继设出台补贴等充电桩政策,加快实施充电基础设施规划。其中,德国政府10月批准扩大电动车充电站的计划,设想2030年德国充电站数量将从现在约7万个增加到100万个,增加近14倍。

根据近日一份机构调研纪要显示,今年海外充电桩行业将迎来全面复苏,并预计2025-2030年将迎来持续高峰增长阶段。并且,更有市场分析认为,自海外光伏和储能订单相继爆发后,充电桩即将2023年进入海外需求拐点

国信证券测算,2025年欧美整体充电桩市场空间合计约731.2亿元;2030年欧美整体充电桩市场空间约2515.1亿元数量总计达4971.1万个

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在另一方面,海外充电桩还具有更显著的盈利弹性。市场人士测算,欧美充电桩市场净利润率可以达到20%,充电桩系统/模块毛利率海外高于国内(高10个点毛利率)。对此,光大证券(601788)也在11月1日研报指出,欧美市场充电桩定价往往较国内更高。因此,对于有能力开拓海外市场的桩企来说,充电桩出海成为必选项

资料显示,充电桩的成本结构中包含各类型元器件供应商,包括充电模块(IGBT、逆变器、变压器、整流器等)、配电滤波设备等设备,其中充电模块是充电桩的核心设备和主要成本来源,占比整桩成本为45%-55%。

国信证券称,充电模块国内主流供应商包括英飞源、优优绿能、华为等,单一厂商市场份额达20%。而国内整桩竞争格局则较为分散,设备生产领域的相关公司数量已超300家。

其中,根据财联社不完全统计梳理,目前国内出口欧美市场的直流/交流桩(含模块)企业主要包括:盛弘股份(欧洲为主)、炬华科技(美国为主)、科士达(002518)、道通科技、英杰电气、科陆电子(002121)等。

据悉,盛弘股份Interstellar交流桩通过欧标认证,并成为首批进入英国石油集团(BP)的中国桩企供应商,将成为公司产品开拓C端市场先例。天风证券(601162)10月17日研报预计,2023年公司充电桩业务营收6亿元,同比增速为100.0%

道通科技的多系列交流桩及直流桩产品已通过包括美国UL、CSA、欧盟CE等海外多国认证。平安证券10月31日研报提到,公司充电桩产品在欧美市场的拓展初见成效,入围德国复兴银行KFW439/440/441补贴项目等。

此外,易事特(300376)、香山股份(002870)、许继电气(000400)等公司近日均在互动平台上披露关于海外充电桩业务的新进展。

不过,值得注意的是,亦有市场人士提到,国内企业想要突破欧洲市场实际并不容易,一方面,认证尚未完成,网络安全、金融支付安全问题考验企业接入当地市场能力。对此,光大证券研报提到,从欧美的充电桩市场来看,欧美的汽车测试标准和法规相较于中国市场而言更为严苛。

其次,国内出海企业售后服务较依赖与代理商经销商合作,因此吸引力低于欧洲本土品牌。

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